2018年3月26日，市城投公司15億元非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（簡(jiǎn)稱(chēng)“PPN”）成功發(fā)行，期限3+2年，發(fā)行利率6.59%。本次PPN由華泰證券和交通銀行聯(lián)席主承銷(xiāo)，募集資金用途為到期債務(wù)。

自去年下半年起，嚴監管、控風(fēng)險的政策不斷落地，美聯(lián)儲實(shí)施多次加息，同時(shí)因發(fā)行時(shí)點(diǎn)臨近季末，資金面趨緊跡象明顯，債券市場(chǎng)投資者市場(chǎng)投資更為謹慎。在多重因素疊加影響下，債券市場(chǎng)融資利率呈波動(dòng)向上的趨勢，資本市場(chǎng)上其他融資平臺公司近期相似債券發(fā)行票面利率已持續走高。在此背景下，市城投公司在發(fā)行前期牽頭承銷(xiāo)商積極與各主要投資機構溝通，做好投資價(jià)值引導，搶抓有利發(fā)行窗口，確保了本期債券的最終成功發(fā)行，發(fā)行利率系近期同期限同級別平臺企業(yè)的較低水平。